主神在圣战中使用神器忘爱之笛，击败了堕天使路西法，将他封印在自己的后花园――帕蒂尼斯。主神将镇压路西法的忘爱之笛交给了大精灵亚特利，派遣他看守路西法。自己便离开了帕蒂尼斯，开始了主神之旅。

　　路西法诱惑看守他的大精灵亚特利，让他分裂为更为“纯净”的勇气、爱情和智慧三精灵。亚特利听信了谎言而分裂成勇气精灵卢耶、爱精灵奥申以及智慧精灵尤莉亚。于是，路西法在阴影中笑了，他知道分裂后的亚特利已经十分弱小，不足以掌管神器忘爱之笛。只要再等待千年，那么他便能挣脱封印。
　　
　　千年之后……
　　人族、自然族、天空族在历经第四次种族战争之后。由于长年的战争，各种族被动地适应并融入到他族的文化和生活中。战后的重建愿望迅速使不同种族的人民团结在一起，共同建设家园。这一巨大的转变，最终导致在帕蒂尼斯大陆上出现了三个大国：北部一半是冰雪，一半是沙漠的伊斯蒂王国；西南部广袤丘林和湖泊的奥贝隆王国；以及位于东海岸的塞巴斯狄安王国。

　　随着国家的发展，一统大陆的野心在各国的君主心中滋长。北部的伊斯蒂王国生存环境恶劣，处于极寒和极热的位置，无法耕种和畜牧，一直以采集矿石与他国交易的方式生活。可是随着矿石产量的减少，使伊斯蒂王国的经济发展停滞不前。为此伊斯蒂国王西夫，暗中策划对奥贝隆王国的战争，预谋通过战争来掠夺财富。
 

 　　另一方面，塞巴斯狄安国王凯是个不关心国事只爱好魔法的君主，他一直垂涎奥贝隆与伊斯蒂的神秘魔法。当西夫以失落的魔法卷轴诱惑凯时，凯同意联合伊斯蒂向奥贝隆王国发动战争。
　　
　　联合起来的两国向奥贝隆王国发起威胁
 
和挑衅，然而战争却迟迟没有爆发。只因为奥贝隆的神眷之女克罗莉丝，以神仆的身份屡次向奥贝隆国王罗根进言，用极富智慧的外交阻止了西夫和凯的挑衅。正当两国苦于无奈之际，一场意想不到的爱情却成了战争的导火索。