公元六百零四年,隋朝
邓隐手下血影易寒流(后经叛离得号轩辕法王),在北冥之地找到炼器材料【万年冰魄】。易寒流带领红影曲风、曲成与【万年冰魄】守护兽雪山老魅发生争斗,老魅不敌,向他处逃窜。易寒流等人追踪雪山老魅,碰到万载寒蚿等人。
起初,万载寒蚿以为对方是寻来取鼎的正道人士,双方发生争斗。万载寒蚿等人发现易寒流的【净月破空轮】虽是正气,行事却是毒辣。五妖停手交涉,希望借正道术法,找到破鼎之方,而他们愿意交出【万年冰魄】,或邓隐所需其它材料。
易寒流回报邓隐,邓隐同意合作,于是欺瞒五妖,他有【南明离火】可以毁掉鼎,但要求先助其攻下蜀山。北冥五妖同意,为他收集材料炼制【九转旭日轮】,并送雪狼、冰熊数十供血影教使唤,实则是怕邓隐毁约进行监视。
同年,潜伏在大荒教中的红魔卫,得知【九宫星象】阵法记载,却未得破解之法。魅影魔灵打算附身杨家,执掌天下,借天下之力寻玄黄鼎之方。但魅影魔灵与四魔卫刚抵达皇宫,便被守护九九之命的真龙挡回。
魅影魔灵另求他法,收买凡人前往各正道旁门,准备潜入各派内部,查找【九宫星象】阵法玄机。但所派之人不是心思不纯,就是根骨不佳,接连几批都被视破或遣回,魅影魔灵只得四处寻找身具仙骨又可控制之人。
几经查找,魔灵发现隋臣伍建章有两个仙骨奇佳的孙辈。学会人情世故的魅影魔灵,附身富贵商人万崇义,学人类收买大臣宇文述、张衡、杨约等人杀杨坚。杨坚死,真龙飞离去寻找下一个九九之人,而真龙异常离开之象为世人所见。
魅影魔灵附身杨广,让宇文述等人害死伍建章,再让青魔卫附身宇文化及对伍家人动杀手,蓝魔卫附身花间齐雪救伍家人命。美女加手段得到伍家人信任,伍家让年幼的伍威、伍凤跟随齐雪修道。蓝魔卫将伍凤送入花间,伍威送入蜀山,而齐雪因蓝魔卫附身,长年在外少回花间。