拥有动人歌喉的狼形怪物凭借歌声与王子相遇。但由于害怕自己是怪物的事被揭穿，怪物误伤了王子的眼睛。充满自责的怪物带着眼睛受伤的王子潜入了幽闭之塔，愿支付代价来治好王子的眼睛。魔女夺走了怪物的歌声，将之变为拥有一头黑发的公主。怪物告诉王子自己是来自邻国的公主，因为王子看不见，所以怪物要在路上保护他。
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