公元前二百三十年,战国
魅影魔灵找到【魔神经】人选秦始皇,魔教建立。秦始皇本身性情残暴,练就魔功大量吸收飘游魔障,行事更加不仁,多有正道之士前去刺杀,皆被其击毙。在他出巡时,不问世事的旁门散仙灵鹤道人从云空经过,被四大护法的鸠盘婆挑衅,灵鹤道人愤怒,亦被其【太阿剑】击毙,所养灵鹤丹红翼逃走。
正道修士以墨派、儒派、道派为首,集合力量对付魔教。但秦始皇手掌天下,用人世荣华收买人心,不但消息来源之多,更得正道叛徒木玄生、子路赢、仁洪道人等人内应。当正道会聚,准备行事之时,秦始皇令大军和魔教将正道所在的苍峡谷包围。
瓮中之鳖的正道众派无奈,只得最后一搏,墨派墨如姬、儒派孔仲文、道派张玄将元神与各自坐骑彩纹蝶、五色牛、四不象融合启动【三元三才阵】,将众人所在之地形成独立空间,封神所留天书与术法等亦随此消失。魔教众人不能破阵,所进之人有进无出,秦始皇只得派长老绿袍老祖与阿怛含婆看守在此,为防突变,并赐随身之物【魔魂钟】于二人。
从此,所余正道失去精英支柱,一蹶不振。秦始皇对残余正道穷追不舍,焚书坑人,欲要赶尽杀绝,红袖上夫人不忍,出面阻止。哪知秦始皇对红袖上夫人一见钟情,允诺上夫人,如若花间门下弟子能在三场斗法中两胜,便放过残余正道。
花间派出冷无燕、碧青、燕彬彬,秦始皇派出四大护之一的五鬼天王尚和阳和两名精英弟子范青海、伍忻。魔教信心满满,哪知冷无燕有上夫人临时给的【九天神绫】与【玄天太阴镜】,尚和阳不敌,而碧青因修为不足,手持【流星】败给范青海的【无悔斧】。
而众人拭目以待的最后一局,发生令人想不到的事情,伍忻与燕彬彬打斗中不知去向。意料之外,双方持平,秦始皇看在上夫人面上,放过众人。哪知那些正道之士已被秦始皇的魔力影响,魔教刚走,那些人便欲对花间众人不轨。上夫人不得已,用【覆水湮云扇】施展阵法【癸水落樱境】,将他们困在秦山岭。