公元前二百一十年,秦朝
魔教横行无忌,旁门从封神后,不问世事。逃走的丹红翼,向灵鹤道人身前好友枯竹老人等求助,也不予理睬。
同年,天降异象,显佑真君乘真龙携帝王之气下界,欲处理诛魔之事。显佑派真龙寻真命天子,以便完成帝王之气使命,而自己入世传艺,收下樗散子余道人,余道人又收仁寿、邓隐、水晶子三个徒弟,尽皆非常人。尤有水晶子智性过人,得赐【太乙离火剑】。
显佑持天界玉简,邀得佛门天蒙禅师与旁门散仙红莲圣母等人,前往沙丘将秦始皇击败。哪知魔教徒魔性坚毅,魔教执法长老红花鬼母更是炸开【玄阴聚魂幡】,从显佑的【太极相逆壶】神光下,抢得秦始皇尸体。众人追赶,红花鬼母召出一只山狖(yòu),刮狂风阻碍,速度更是无人可及。
此役后,魔教四分五裂,三大护法尚和阳、鸠盘婆、尸毗老人逃走,木玄生等叛徒亦好命脱逃。
暗中窥视的魅影魔灵眼见失败,从秦王宫拿走【魔神经】,准备另谋新人。
而远在北冥的五妖因为玄黄鼎的滋润,修为有所增长,但玄黄正气太足,不能尽放其中灵气,再有玄黄鼎材料奇特,无法破坏,众妖只得遣手下四处探听玄黄情报。